模型很聰明，卻不懂你的公司：AI 代理上工前，先把「企業脈絡」整理好
問 AI 代理「這個客戶下個月會不會續約」，它可以寫出一段通順的分析，卻不知道這位客戶上週才投訴過、案件還沒結。模型夠聰明，問題出在它不懂你的公司。2026 年 9 月底，微軟與阿里雲在同一週各自推出給 AI 代理用的「脈絡層」，等於宣告了下一個競爭重點：AI 代理脈絡——代理對你公司的資料、用語與做事規則理解多少——比換用哪一個模型更能決定成果。對企業主來說，這件事有一大半不需要買任何新平台就能開始。
AI 代理脈絡為什麼重要：同一個問題，每個代理答案都不一樣
多數公司導入 AI 代理的方式，是一個一個做：客服一個、業務一個、財務一個。每做一個，就要重新告訴它「我們的『有效客戶』是什麼意思」「訂單狀態有哪幾種」「折扣超過多少要主管核准」。結果有三個常見的毛病：
- 答案不一致：業務的代理說這個月有 120 位有效客戶，財務的代理說 95 位，因為兩邊的定義不同。
- 重工：同一套規則，每個代理都要重寫一次提示詞。
- 越權：代理不知道哪些動作需要人核准，只能全部禁止，或者全部放行。
微軟 Dataverse 與 Work IQ 的產品管理總監 James Oleinik 在 9 月 25 日的官方文章裡，點出了解法的方向：客戶花了很多年，把業務知識建進各種應用系統與流程裡，這些投資應該成為代理的基礎，而不是每做一個代理就重建一次。
微軟 Work IQ：把系統裡既有的設定變成脈絡
微軟的做法叫 Work IQ，是放在 Copilot 與各種代理底下的一層，自 2026 年 9 月 30 日起開放公開預覽，並在 10 月間陸續推出；財務與營運等 ERP 應用預計 10 月下旬加入。依官方文章與 Cloud Wars 的報導，它有三個重點：
- 語意模型：從 Dynamics 365 與 Power Apps 既有的檢視、表單與資料關聯中，自動推導出資料的意義，再加上一份公司專用的名詞表。管理者可以關掉不要的訊號、排除過時的檢視、補上自家用語。所有代理共用同一份解讀。
- 業務技能（Business Skills）：把「怎麼做一件事」寫成步驟加上所需脈絡的手冊，定義一次，所有接上的代理都能重複使用。官方舉的例子是「續約準備」：檢查重大案件、確認改善計畫的負責人、記錄承諾事項、取得核准。
- 受控的動作（Governed Actions）：代理先提出要做的變更，走完規定的核准，再在使用者原有的權限內寫回系統。
要留意的是，這套功能綁定微軟自家的商務應用，採用量計費，目前仍是預覽階段。它值得參考的地方不是產品本身，而是它把「脈絡」拆成的三個部分：名詞的意思、做事的步驟、動作的界線。
阿里雲也在做同一件事：脈絡成了新的基礎建設
同一週，阿里雲在 9 月 25 日的雲棲大會上公布了全端 AI 路線圖，其中包括用來建置、執行與管理 AI 代理的企業平台 AgentCore，以及名為 Agent Context 的脈絡服務。依阿里巴巴集團的新聞稿，它的 Context Engine 把企業的文件、業務系統、對話紀錄與多模態資料接成同一個基礎，並表示最多可減少 67% 的 token 用量。
這個數字是廠商自己公布的上限，實際效果要看情境。但它說明了一個容易被忽略的道理：脈絡整理得好，代理不必每次都把一大堆資料塞進去重讀，答得更準，也更省錢。
兩家做法不同，方向一致。當大廠開始把「脈絡」做成獨立的一層，代表它已經從提示詞的技巧，變成和資料庫一樣的基礎建設。
不買平台也能開始：中小企業先準備三份文件
沒有 Dynamics 365、也沒有打算上阿里雲，一樣可以照這三個部分準備。這三份文件，任何 AI 工具都讀得懂：
1. 公司名詞表
列出 20 到 30 個公司內部最常用、也最容易誤解的詞：有效客戶、成交、急件、VIP、退貨與換貨的差別。每個詞寫一句定義，以及資料放在哪個系統的哪個欄位。
2. 流程手冊
挑三個最常重複的工作（例如報價、處理客訴、月底對帳），各寫成五到八個步驟：先查什麼、判斷標準是什麼、結果記錄在哪裡。這就是微軟所說的「業務技能」。
3. 核准規則
分三欄寫清楚：代理可以直接做的事、要先問人的事、絕對不能做的事。金額、對外發送、刪除資料，通常都該放在後兩欄。
這三份文件寫好之後，不論你之後用哪一家的代理，都能直接沿用。如果公司裡已經有好幾個代理在跑，建議先照〈公司裡有幾個 AI 代理在跑？〉做一次盤點；如果資料還鎖在舊系統裡，則可以參考〈舊系統不必打掉重練〉。
結語：AI 負責執行，人負責定義「我們公司怎麼做事」
模型會越來越強，價格會越來越低，這些都不是你能掌握的。你能掌握、而且別人拿不走的，是你的公司怎麼定義一位好客戶、怎麼處理一張有問題的訂單、哪些決定一定要有人點頭。這些寫清楚了，AI 才有辦法做得像你們公司的人。
TitApeX 協助企業導入 AI 時，通常從整理這三份文件開始，再決定要接哪些工具、要不要客製化開發。如果你想知道自己公司的脈絡該從哪裡整理起，歡迎與我們聊聊。
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